Cette acquisition de 270 M€ constitue le premier investissement de Mediawan, le SPAC structuré par cette alliance d'entrepreneurs aux fins d'ériger un géant européen des médias.

Passée l'étape de cotation de Mediawan, qui n'est autre que le premier Special Purpose Acquisition Company (SPAC) de l'histoire d'Euronext Paris, l'heure est désormais au dealmaking : le véhicule structuré par le trio Niel-Pigasse-Capton a jeté son dévolu sur le Groupe AB, le leader français de la production et de la distribution indépendante de contenus audiovisuels. L'acheteur débourse 270 M€ afin d'emporter l'adhésion des vendeurs, Claude Berda et TF1. La cible affiche de bons résultats avec 158 M€ de chiffre d'affaires pour 36 M€ d'Ebitda en 2016. Outre le succès lointain de la série Hélène et les garçons, le Groupe AB bénéficie d'un catalogue de plus de douze mille heures de programmes (Engrenages, Friends...). Il est aussi propriétaire de dix-neuf chaînes comme RTL9, AB Moteurs ou AB3 – l'un des canaux les plus populaires en Belgique. Cet investissement, financé pour moitié avec du levier, montre clairement les ambitions de Mediawan dans sa course à l'édification d'un géant européen des médias.

 

Conseils juridiques : AB : Linklaters ; cédants : Darrois ; Mediawan : Racine

 

FS

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