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Pour bien grandir, le conseil en gestion de patrimoine en statut libéral ne pourra avancer seul : même s’il choisit de ne pas recruter, il devra s’entourer de partenaires financiers, d’experts indépendants, de prestataires de services, à même de lui apporter les compétences et les outils qu’il ne posséderait pas en interne. Un challenge passionnant nécessitant une bonne dose d’organisation. Suivez le guide !

L’émergence de nombreux family office au cours des dernières années témoigne d’un besoin identifié pour les clients privés : disposer d’un conseil de confiance capable de centraliser l’ensemble des besoins patrimoniaux et financiers. Cette croissance notable du nombre d’acteurs soulève toutefois des questions quant à la taille critique nécessaire pour répondre à l’ensemble des enjeux des clients privés. Dans un monde où la complexité administrative et réglementaire entrave souvent l’exercice d’un conseil exhaustif, Fluence propose sa vision pour gagner en efficience et offrir un service optimal aux clients privés.

Metagram poursuit son expansion en annonçant une nouvelle association stratégique avec Vauban Patrimoine, acteur clé de la gestion de patrimoine en Nouvelle-Aquitaine. Soutenu par Meanings Capital Partners depuis 2023, Métagram renforce ainsi son implantation régionale en créant son troisième pôle en Aquitaine, poursuivant son objectif de maillage territorial à l'échelle nationale.

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