Implanet lance une introduction en Bourse sur Nyse Euronext

L’offre à prix ouvert (OPO), ouverte le 6 novembre dernier, prendra fin le 18 novembre pour une cotation prévue une semaine plus tard. La fourchette de prix par action se situe entre 6,08 euros et 7,42 euros, soit une levée qui se situe entre 10 et 13,2 millions d’euros. La société bordelaise, créée en 2007, compte aujourd’hui trente et un salariés et a réalisé 6,6 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2012. Spécialiste de la chirurgie orthopédique, Implanet, pour l’instant déficitaire, vise l’équilibre financier à l’horizon 2015/2016. Son produit phare, un implant rachidien baptisé « Jazz » développé en 2010, industrialisé en 2011 et homologué 510(k) par la FDA il y a six mois, a tous les agréments requis pour être commercialisé aux États-Unis. La PME s’attaque ainsi à un marché de la fusion vertébrale qui pèse plus de deux milliards de dollars. Depuis le début de l’année 2013, elle a signé treize contrats avec des distributeurs pour couvrir douze pays. Un financement par les marchés de capitaux lui permettra d’assurer son développement à l’international. Implanet a déjà collecté deux millions d’euros d’engagement de souscription auprès de ses investisseurs historiques, Edmond de Rothschild IP, CM-CIC Capital privé, Seventure Partners, Auriga Partners, Wellington Partners et Cofa-Invest.

Conseil financier : Eumedix ; chefs de file associés : Oddo & Cie, DSF Market.