Nouveau LBO pour Asmodée mené par Eurazeo

Dans le cadre d’un second LBO, Eurazeo investirait de l’ordre de 102 millions d’euros dans Asmodee pour reprendre la part du capital détenue par Montefiore Investment et Plume Finance. Cette transaction valorise l’éditeur de jeux de société à 143 millions d’euros. Lors de cette opération, le management réinvestit treize millions d’euros alors que le fondateur Marc Nunes profite de l’occasion pour vendre une partie de ses titres. Parallèlement, il contracte une dette unitranche auprès d’European Capital et Tikehau Investment Management d’un montant oscillant entre soixante et soixante-dix millions d’euros. Ce financement permettra à l’éditeur francilien de grandir par croissance externe. Depuis 2007, le chiffre d’affaires a été multiplié par 2,5 à 110 millions d’euros pour l’exercice clos en 2013. Pour défier Mattel et Hasbro, les prochains marchés visés sont l’Amérique du Nord, le Benelux et l’Europe du Nord.
Conseils investisseur : financier : DC Advisory; due diligences : financière : PwC TS, stratégique : PwC Strategy, fiscale : Landwell; juridique : Latham & Watkins. Conseils cédant : financier : Leonardo & Co; VDD : financière : PwC TS, stratégique : Advancy; juridique : DLA Piper. Conseil juridique management : Serge Cohen.  Dette unitranche : European Capital, Tikehau Investment Management.