BioAlliance Pharma prête à absorber Topotarget

BioAlliance Pharma, société cotée sur Eurolist C, s’apprête à fusionner avec son homologue danois Topotarget. L’opération serait une première entre une entreprise française cotée et une entreprise étrangère cotée sous l’égide de la directive « Fusions » de 2005. Le closing est prévu pour cet été. Par cette opération intégralement rémunérée en titres de la biotech française au taux de deux de ses actions pour vingt-sept actions de la firme danoise, BioAlliance Pharma va pouvoir s’affirmer sur le marché des médicaments orphelins en oncologie. Elle totalisera alors plus de 200 millions d’euros de capitalisation boursière, ce qui lui permettra de s’attaquer à un marché dynamique de 80 milliards de dollars de revenus à l’horizon 2018.

Conseils acquéreur : financiers : Centerview Partners, Nordea; due diligences financières : EY, Grant Thornton; juridiques : Altana, Bech Bruun; social : Actance ; fiscal : Arsène Taxand, Bech Bruun • Conseils cédants : financier : ABG Sundal Collier ; VDD : PwC ; juridiques : Kromann Reumert, Dechert