Second LBO pour Synerlab

Pour son second LBO, Synerlab accueille un nouvel actionnaire majoritaire, 21 Centrale Partners. Lors de cette opération Ardian (ex- Axa PE) sera de nouveau sollicité mais en tant qu’actionnaire minoritaire. ICG apportera une dette remboursable in fine d’un montant de soixante-cinq millions d’euros. Réalisant d’ores et déjà 40 % de ses revenus à l’étranger, cette opération permettra au groupe de façonnage pharmaceutique de poursuivre son développement à l’international. Des acquisitions en Allemagne, en Pologne, en Espagne et en Italie sont prévues. Cette opération est encore soumise à l’aval de l’Autorité de la concurrence. En 2012, Synerlab a réalisé un chiffre d’affaires de 90 millions d’euros.

Conseils investisseur entrant : debt advisory : Leonardo & Co; DD: financière : Eight Advisory stratégique : L.E.K. Consulting, juridique, fiscale et sociale : Landwell; juridique : CMS Bureau Francis Lefebvre Conseil cédant : financier : Leonardo & Co ; VDD : financière : PWC TS, stratégique : Roland Berger ; juridique : Weil Gotshal & Manges Conseils management : financier : Financière de Courcelles ; juridique : Desfilis & McGowan Dette senior : ICG; conseil juridique : DLA Piper