Equistone croque Finaxy Group

Au cours des cinq dernières années, Finaxy Group s’est fait une place au soleil. Après avoir acquis seize sociétés, la société multi-spécialiste en assurance, créée en 2008 par Erick Berville, tombe dans le giron d’Equistone Partners Europe. Une belle affaire quand on sait que Finaxy Group est classé douzième courtier français et totalise environ 300 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2013. Equistone Partners Europe récupère près de 80 % du capital, aux côtés du management (10 %), le reste étant attribué à plusieurs personnes physiques. Pour accélérer la croissance externe du courtier qui ambitionne d’entrer dans le club des dix sociétés françaises de courtage en assurance, le family office DLBO sort après être entré au capital en juillet 2009. À noter que la dette de Finaxy Group représente un peu moins de trois fois l’Ebitda et qu’aucune dette supplémentaire n’a été souscrite.

Conseils investisseur • due diligences financière : EY, stratégique : Roland Berger; juridique : King & Wood Mallesons SJ Berwin • Conseil juridique management : Orsay • Conseils cédants • financier : Leonardo & Co; juridique : Lamartine Conseil.