À l’heure où les pouvoirs publics français réclament un engagement des investisseurs institutionnels dans le logement, cette transaction montre que celui-ci est possible.
La foncière Financière Selec accueille Powerhouse France à son tour de table
Le véhicule d’investissement géré par Powerhouse France, TwentyTwo Real Estate, a acquis la foncière Financière Selec auprès de fonds gérés par LBO France et la branche immobilière de Deutsche Asset and Wealth Management (précédemment RREEF Real Estate). Lors de cette opération, Financière Selec s’est vue valorisée un milliard d’euros.
Le financement a été assuré par Massena Partners et Farallon Capital Management L.L.C, à parts égales. En préparation pour l’opération, Financière Selec qui détenait un portefeuille immobilier d’environ 7 600 maisons individuelles d’une valeur de l’ordre d’un milliard d’euros a procédé à un refinancement hypothécaire de 620 millions d'euros à cinq ans par Natixis, dont 60 % ont été titrisés et placés par BNP Paribas Corporate Finance auprès d’investisseurs institutionnels.
Conseil de l’opération : Hogan Lovells et Godet Gaillard Solle Maraux (GGSM)
Conseil en fiscalité : GGSM
Conseils : Farllon Capital management, Deutsche Asset and Wealth Management et LBO France.
Le financement a été assuré par Massena Partners et Farallon Capital Management L.L.C, à parts égales. En préparation pour l’opération, Financière Selec qui détenait un portefeuille immobilier d’environ 7 600 maisons individuelles d’une valeur de l’ordre d’un milliard d’euros a procédé à un refinancement hypothécaire de 620 millions d'euros à cinq ans par Natixis, dont 60 % ont été titrisés et placés par BNP Paribas Corporate Finance auprès d’investisseurs institutionnels.
Conseil de l’opération : Hogan Lovells et Godet Gaillard Solle Maraux (GGSM)
Conseil en fiscalité : GGSM
Conseils : Farllon Capital management, Deutsche Asset and Wealth Management et LBO France.
