Foncière Inea lève 30,3 milllions d’euros sur l’Euro PP, pour un coupon de 4,35 % à six ans.
Émission obligataire réussie pour Inea
La toute première émission obligataire de Foncière Inea est un succès : les 30,3 millions d’euros offrant un coupon de 4,35 % à échéance six ans ont été intégralement souscrits. Parmi les investisseurs institutionnels et les family offices qui ont participé à la levée, la plupart sont actionnaires. Cette émission, visant à diversifier les financements de Foncière Inea et à rembourser une partie de sa dette bancaire, alimentera également sa trésorerie. Créé en 2005 et entré en Bourse fin 2006, Foncière Inea a désormais dans sa dette entre 15 % et 20 % d’obligataire et envisage de poursuivre sa désintermédiation. Avec un cash flow opérationnel passé de un à plus de treize millions d’euros en six ans, le patrimoine immobilier de Foncière Inea pesait 464 millions d’euros au 31 décembre dernier, pour un rendement locatif de 8,4 %. Cette émission confirme l’attractivité du marché Euro PP (private placement), lancé fin 2012 et destiné aux PME-ETI n’ayant pas une taille suffisante pour aller sur le marché obligataire public.
