Macquarie lancerait une OPA amicale sur Theolia

Acceptée par le conseil d’administration de Theolia, l’OPA a été déposée le 5 juillet par Meif4 Ax Holdings SAS, une société contrôlée par Macquarie European Infrastructure Fund 4. Macquarie, groupe international offrant des services financiers, a émis une offre de 1,70 euro par action (soit une prime de 51,8 % par rapport au dernier cours de Bourse), 0,85 euro par action non regroupée, 15,29 euros par Oceane hors coupon couru (obligation convertible) et 0,002 euro par bon de souscription d’action. L’opération reste toutefois conditionnée à la détention par Meif4 Ax Holdings SAS d’au moins deux tiers des droits de vote de la société à l’issue de l’offre et à l’autorisation de l’autorité allemande de la concurrence. Macquarie, qui entend doter Theolia d’un actionnaire de long terme compte également permettre au producteur d’électricité d’origine éolienne de poursuivre son développement.

Conseils acquéreur financier : Société générale CIB. Conseil acquéreur juridique : Linklaters . Conseils cible financier : Credit Suisse . Conseil cible juridique : Herbert Smith Freehills. Conseil juridique management : Hogan Lovells.