Succès de la première émission obligataire pour Eramet

C’est donc avec succès qu’Eramet a réalisé sa première opération d’émission obligataire. Le montant de l’opération est de 400 millions d’euros portant sur une durée de sept ans pour un coupon annuel de 4,5 %. Le groupe minier est très présent dans trois domaines : le manganèse, le nickel et les alliages d’acier spéciaux. Cette opération permettra au spécialiste des alliages pour l’industrie de varier ses sources de financement dans le cadre de son développement futur. En effet, Eramet cherche à se diversifier depuis 2011 notamment grâce à des joint-ventures dans le titane et le zircon avec Mineral Deposits mais aussi avec les terres rares.

Conseils financiers : BNP Paribas, Natixis, SG CIB comme chefs de file et CA CIB comme book runner passif. Conseil juridique banques : Gide Loyrette Nouel (Hubert du Vignaux, associé). Conseil juridique émetteur : Davis polk