Patrimoine

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La complémentarité au service des acteurs du patrimoine

Entre conseiller en gestion de patrimoine, banquier privé et family officer, les limites entre chaque expert sont parfois difficiles à cerner, jusqu’à amener le client à s’orienter vers le mauvais partenaire. Marie-Noëlle de Pembroke, fondatrice de Pembroke Family Office, Guillaume Lucchini, fondateur de Scala Patrimoine et Stéphane de Vaulx, Responsable du développement commercial à la Société Générale Private Banking, reviennent sur les opportunités et les obstacles de leur complémentarité.

C. Meraud (Woorton) : "Les cryptomonnaies ne sont pas virtuelles"

Market maker crypto, Woorton procure de la liquidité sur les places de marché d’actifs numériques, aux particuliers comme aux professionnels. Entretien avec Charlie Meraud, cofondateur et CEO de la société créée en 2017.

F. Mollat du Jourdin (MJ & Cie) : "Les seuls indicateurs valables sont la transparence et l’alignement d’intérêts"

Métier non réglementé, modèles multiples, clients de haut vol… le multi-family office intrigue et déchaîne les passions au sein des professionnels du patrimoine. Éclairage sur cette profession avec un pionnier en France, François Mollat du Jourdin, créateur de MJ & Cie, et un dirigeant nouvelle génération, Henri Grellois, associé fondateur d’Octave Family Office, tous deux administrateurs de l’Association française du family office (Affo).

F. Crot (AFFO) : "L’appellation de family office, qui a tendance à être galvaudée, doit être redéfinie"

L’Association française du Family office (Affo) a annoncé en février dernier l’élection par son conseil d’administration de Frédérick Crot à la présidence, succédant à Jean-Marie Paluel-Marmont. À l’occasion de son vingtième anniversaire, l’association réaffirme sa volonté de rester la référence des professionnels du métier au service des familles. Son nouveau président nous présente sa vision et ses ambitions pour le métier du family office en pleine croissance.

Faut-il s’attendre à une augmentation de la fiscalité des successions et des donations ?

La question du niveau de taxation des transmissions de patrimoine, par donation ou succession, s’est invitée dans le débat entre les candidats à l’élection présidentielle. Ces derniers ont été incités à se saisir de ce sujet par plusieurs rapports publiés au cours des derniers mois.

Arnaud Sourisseau (OMS) : Le collectif au service de l’indépendance

Il y a neuf ans, l’ex-consultant et entrepreneur lançait One Man Support, un cabinet de conseil en stratégie qui met en relation des consultants et des managers de transition avec des entreprises. Un modèle de "success story", puisqu’en 2021, le groupe atteignait les 30 millions d’euros de chiffre d’affaires.

L. Rebibo (Trakx) : "On observe un intérêt grandissant pour les actifs digitaux"

Plateforme d’échange régulée d’indices de cryptomonnaies, Trakx permet aux investisseurs de se diversifier en achetant ou vendant des indices développés en interne suivant certaines thématiques. Lionel Rebibo, cofondateur et CEO de Trakx, et Caroline Jacquard, responsable communication, présentent les opportunités et les freins d’un marché en pleine puissance.

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