Atos s’offre le service externalisation informatique de Xerox

Célébrant les fêtes à sa manière, Atos, entreprise de services du numérique (ESN), a fait l’acquisition de l’activité externalisation informatique de Xerox (Xerox ITO) pour un montant avoisinant les 812 millions d’euros, avec inclusion du versement additionnel de 40 millions d’euros correspondant à la réalisation de certaines conditions. En revanche, les 80 millions d’euros de futures économies fiscales réalisées par le groupe français n’entrent pas dans le prix. Cette opération permet au groupe dirigé par Thierry Breton de tripler sa taille aux États-Unis puisque son chiffre d’affaires réalisé outre-Atlantique passera de 0,6 à 1,7 milliard d’euros. La cible emploie 9 800 personnes dans le monde et a dégagé une marge d’exploitation en hausse de 8 % en 2013.

Conseils acquéreur : juridique : Weil, Gotshal & Manges LLP ; financier : Rothschild ; conseils cédant : juridique : Cravath, Swaine & Moore LLP ; financier : Goldman Sachs