Japan Post : 4,5 MD€ pour des ambitions internationales

Pour une somme de 6,5 MD$ australiens en liquide, soit 4,46 MD€, Japan Post Holdings se paie Toll Holdings, leader australien des activités de fret et de logistique. Cette acquisition permettra au géant japonais de contrebalancer une activité postale en ralentissement, et de couvrir 55 pays à travers le monde. La puissance financière du groupe renforcée, l’introduction en Bourse de ses différentes filiales assurance, banque, poste et logistique devrait attirer plus d’investisseurs et générer une levée de capitaux d’au moins 25 MD€. Cette transaction est pour le moins audacieuse au vu des montants affichés. Néanmoins, la holding contrôlant les incontournables Japan Post Bank et Japan Post Insurance sur l’archipel, prend un vrai virage à l’international afin de contrer l’érosion de la population et la léthargie de l’économie nippone. Aujourd’hui vrai concurrent de Fedex ou d’UPS, Japan Post Holdings peut déployer son réseau de distribution à l’étranger et profiter d’une vraie expertise de la cible dans le domaine du freight minier, automobile et chimique notamment.

Conseils cible : financier : Lazard ; juridique : Herbert Smith Freehills ; conseils acquéreur : financier : Gresham Advisory Partners ; juridiques : Clayton Utz, Nishimura & Asahi

F.S.