Actionnaire depuis 2008, Chequers Capital laisse sa place à Cathay dans le cadre d’un buy-out secondaire.
Cenexi : buy-out avec Cathay Capital confirmé
Alors qu’il étudiait diverses solutions de financement pour Cenexi, Chequers Capital, actionnaire depuis 2014, semble avoir trouvé une porte de sortie : dans le cadre d’un mandat de vente porté par Natixis Partners (anciennement Leonardo & Co), Cathay Capital a proposé une offre suffisante pour emporter le façonnier pharmaceutique. Fort d’un chiffre d’affaires de 120 millions d'euros en 2014, le fabricant de suppositoires, d’ampoules injectables, de gélules et de comprimés pourrait constituer une bonne affaire après ses récents build-up menés sur Osny Pharma et Thissen, pour peu que l’intégration se fasse sans encombre.
Conseils cédant : financier : Natixis Patners (François Rivalland, Joseph El Khoury, David Feiner); juridique : King & Wood Mallesons (Christophe Digoy) ; conseils management : financier : Aforge Degroof (Lawrence Giesen, Freddy Moland); juridique : Latournerie Wolfrom (Caroline Basdevant-Soulié); conseils acquéreur : due diligence : juridique : Dechert (Alain Decombe, Anne-Charlotte Rivière, Xavier Leroux); dette unitranche : Willkie Farr (Paul Lombard, Igor Kukhta); financière : KPMG (Mathieu Wallich-Petit, Thomas Richer); stratégique : Cepton; M&A : Transaction R (Laurent Buiatti)
F. S.
Conseils cédant : financier : Natixis Patners (François Rivalland, Joseph El Khoury, David Feiner); juridique : King & Wood Mallesons (Christophe Digoy) ; conseils management : financier : Aforge Degroof (Lawrence Giesen, Freddy Moland); juridique : Latournerie Wolfrom (Caroline Basdevant-Soulié); conseils acquéreur : due diligence : juridique : Dechert (Alain Decombe, Anne-Charlotte Rivière, Xavier Leroux); dette unitranche : Willkie Farr (Paul Lombard, Igor Kukhta); financière : KPMG (Mathieu Wallich-Petit, Thomas Richer); stratégique : Cepton; M&A : Transaction R (Laurent Buiatti)
F. S.
