AMS poursuit sa croissance externe avec Asdia

Soutenu par Capzanine qui a arrangé l’intégralité du financement unitranche, le groupe Assistances médicales spécialisées (AMS) a finalisé le rachat de la société Asdia, jusqu’alors détenue par le Centre européen d’étude du diabète (Ceed). Cette acquisition permet au prestataire de santé à domicile de se renforcer sur le segment du matériel médical destiné aux maladies respiratoires et sur celui de l’insulinothérapie. Les deux sociétés devraient réaliser un chiffre d’affaires combiné pro forma de 55 millions d’euros en 2014. Actionnaire majoritaire d’AMS depuis 2011, LBO Partners peut toujours compter sur l’accompagnement de Capzanine, mezzaneur qui avait cédé l’essentiel de ses titres au fonds d’investissement à cette date. 

Conseils acquéreur : financier : Aurige Finance ; due diligence financière : RSA ; juridique : Soulier & Associés, Orsay • Conseil juridique cédant : Fidal ; Dette unitranche : Capzanine ; juridique : King & Wood Mallesons SJ Berwin