Eurazeo et Colony Capital vendent 1,1 MD€ de titres Accor

Alors qu’Eurazeo cède 11 millions d’actions (4,7 % du capital) pour 536 M€, Colony Capital cède, lui, 11,5 millions d’actions (4,9 % du capital) pour 561 millions d'euros. Le placement accéléré s’est fait à un prix unitaire de 48,75 €. Grâce à cette opération, Eurazeo réalise un produit net de cession de 350 M€, soit près de deux fois l’investissement consenti en 2008. Les 536 M€ récupérés par le capital-investisseur français lui permette déjà d’égaler le total des actifs vendus en 2014 (500 M€). Les deux cédants, liés par un pacte d’actionnaires, détiennent encore de concert 11,2 % des titres et 19,4 % des droits de vote. Ils conservent également quatre sièges au conseil d’administration du groupe d’hôtellerie français. Accor, dirigé depuis 2013 par l’ancien DGde Colony Capital Sébastien Bazin, voit son flottant et sa liquidité augmenter.

Conseils cédants : financier : Rothschild & Co ; juridique : Sullivan & Cromwell ; teneur de livres : Morgan Stanley

F. S.