Le groupe de satellites de communication SES a placé un emprunt obligataire de 650 millio d’euros. D’une maturité de dix a, la plus longue jamais choisie par le groupe, l’obligation offre un coupon de 4,625 % pour un rendement de 4,69 %, soit un spread de 135 points de base au-dessus du mid swap.
Succès de l’émission obligataire de SES
Le groupe de satellites de communication SES a placé un emprunt obligataire de 650 millions d’euros. D’une maturité de dix ans, la plus longue jamais choisie par le groupe, l’obligation offre un coupon de 4,625 % pour un rendement de 4,69 %, soit un spread de 135 points de base au-dessus du mid swap. Des conditions de marché favorables et l’appétit des investisseurs ont permis à SES de bénéficier d’un taux de souscription de 4,5 fois l’offre.
Cette émission doit permettre à SES d’augmenter la maturité moyenne de sa dette et de refinancer un emprunt obligataire de 650 millions d’euros arrivant à échéance le 15 mars 2011.
BofA Merrill Lynch, Barclays Capital, BNP Paribas, Commerzbank et Crédit Suisse ont été chefs de file de cette émission obligataire.
