La biotech française DBV lève 245 M$ à Wall Street

DBV Technologies a le souci de vivre son rêve américain : première biotech française à s’être introduite sur le Nyse en octobre 2014, elle vient à nouveau de lever des fonds à Wall Street, cette fois sur le Nasdaq, pour un montant de 245 M$. Sursouscrite 10 fois, l’opération a pu compter sur le soutien d’une large variété d’investisseurs américains, à commencer par le célèbre Baker Brothers ayant fourni pas moins de 75 M$ d’equity à la start-up tricolore. Sofinnova et BPIFrance restent actionnaires à hauteur de 15 % chacun. Elle dispose désormais d’une capitalisation boursière de plus de 1,2 Md$. Le grand succès de ce nouvel appel aux marchés n’est toutefois pas une surprise ! Auteur d’un parcours sans faute, le fabricant du Viaskin Peanut, un patch dont les vertus thérapeutiques désensibilisent les personnes allergiques à l’arachide, avait déjà obtenu le statut privilégié de fast track de la part de la Food and Drug Administration (FDA), l’agence américaine du médicament. Forte d’une trésorerie nette de 300 M$, la biotech va à présent pouvoir approfondir ses études cliniques afin de mettre sur le marché un produit dont le potentiel commercial est évalué à 2 Md$ dès 2020.

Conseils société : financier : Bryan Garnier ; teneurs de livres : Citigroup, Morgan Stanley, Barclays, Leerink, H.C. Wainwright & Co

F. S.