Prudential lève 21 MD$

Avec douze jours de retard sur son calendrier initial, l’assureur britannique Prudential a révélé les détails de son augmentation de capital. Son ambition d’acquérir la filiale asiatique de l'assureur américain AIG, valorisée 35,5 milliards de dollars, impose de lever 21 milliards de dollars sur les marchés. L’opération est qualifiée de géante : à 20 milliards de dollars, la capitalisation boursière de Prudential est moins élevée que le montant recherché. Les actions émises seront proposées avec une forte décote de 81 % par rapport au cours du vendredi 14 mai, à 1,51 dollar. Une fois le droit de souscription à l'augmentation de capital détaché, la décote est réduite à 39 % sur le prix de l'action du nouveau groupe. L’augmentation de capital est entièrement garantie par Credit Suisse, HSBC et JPMorgan Chase. Pour apaiser les craintes de l'Autorité des services financiers (FSA) britannique, s’inquiétant de la solvabilité de l’ensemble à l’issue du rachat, l'assureur britannique avait préalablement décidé de doubler ses surplus de fonds propres, à 7,7 milliards de dollars. Crédit suisse, HSBC, J.P.Morgan Cazenove, Lazard, Nomura, Ondra Partners, Bank of America Merrill Lynch, CCB International, Citigroup, Crédit suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, ICBC International Holdings, Morgan Stanley et UBS Investment Bank interviennent en tant que conseils pour cette opération.

Juin 2010