Marché obligataire : ticket gagnant pour Edenred

Edenred, groupe français de services prépayés aux entreprises et concepteur du célèbre Ticket Restaurant, vient d’émettre une émission obligataire d’un montant de 500 M€. D'une durée de 10 ans et assortis d'un coupon de 1,375 %, les titres de dettes ont été placés auprès de deux-cent investisseurs institutionnels internationaux. Cette opération sursouscrite plus de cinq fois va permettre à l’entreprise de financer le rachat de 290 M€ de l'obligation à échéance octobre 2017 dont le coupon était fixé à 3,625 %. Le succès de cette émission obligataire confirme, par ailleurs, l’excellente dynamique financière d’Edenred. La société a, en effet, présenté pour le premier trimestre 2015 un chiffre d'affaires total en progression de 8 %, qui atteint 263 M€, reflétant une hausse de 9 % du chiffre d'affaires opérationnel.

A. F.