La société d’investissement a lancé à Luxembourg une offre d’échange qui concerne ses obligatio 5 % à échéance 2011. Les porteu de ces obligatio ont eu la possibilité de les échanger au pair contre de nouvelles obligatio, pour un montant total maximal de 400 M€. Leur taux est fixé à 4,875 %, et l’échéance a lieu en 2014.Cette opération permet au groupe de rendre sa dette plus flexible. Il connaît en effet des difficultés, notamment à cause de sa participation da Saint-Gobain. L’entreprise a connu une forte baisse de sa valeur.
Wendel rallonge la maturité de sa dette
La société d’investissement a lancé à Luxembourg une offre d’échange qui concerne ses obligations 5 % à échéance 2011. Les porteurs de ces obligations ont eu la possibilité de les échanger au pair contre de nouvelles obligations, pour un montant total maximal de 400 M€. Leur taux est fixé à 4,875 %, et l’échéance a lieu en 2014.
Cette opération permet au groupe de rendre sa dette plus flexible. Il connaît en effet des difficultés, notamment à cause de sa participation dans Saint-Gobain. L’entreprise a connu une forte baisse de sa valeur.
Le directeur financier de Wendel, Jean-Michel Ropert, a déclaré : « l'objectif de l'opération est de permettre d'allonger la maturité de nos financements et de se mettre plus en phase entre la durée de détention de nos actifs et celle de nos financements ». Selon lui, le marché obligataire est très attractif en ce moment pour les investisseurs, ce dont le groupe a profité.
