Europcar : objectif Bourse !

Le compte à rebours est lancé : Europcar, propriété du capital-investisseur coté Eurazeo, a enregistré son document de base auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) en vue de rejoindre le marché réglementé d’Euronext Paris avant fin juin. Une levée de 475 M€ est dans le viseur. L’augmentation de capital sur le marché primaire permettra notamment à l’entreprise de réduire son endettement, aujourd’hui à 2,8 fois son Ebitda, pour le ramener à un ratio de 1,5 fois ses profits. Sur le marché secondaire, Eurazeo, l’investisseur paneuropéen dirigé par Patrick Sayer, entend également céder une partie de sa participation sans pour autant devenir minoritaire. Il est pour l’heure actionnaire à hauteur de 87 % du numéro un européen de la location de véhicules. Selon son plan stratégique, Europcar devrait maintenir une croissance organique annuelle de son chiffre d’affaires de 3 % à 5 % durant les trois prochaines années. Enfin, la société profite de l’IPO à venir pour constituer son Conseil de surveillance : il sera présidé par l’ancien patron de La Poste Jean-Paul Bailly et comportera quatre membres d’Eurazeo.

Teneurs de livre : Deutsche Bank, Morgan Stanley

F. S.