Natixis revend 2,7 MD€ d’actifs à son actionnaire BPCE

Le groupe bancaire BPCE et sa filiale dédiée au financement et à l’investissement, Natixis, font leurs affaires en famille : le premier rachète au second ses activités d'affacturage, de cautions et garanties, de crédit-bail, et de crédit à la consommation pour un montant de 2,7 milliards d'euros. Cette opération a pour objectif de consolider les positions de Natixis dans l'asset management et le conseil stratégique, ses métiers primaires. Initialement, le plan de croissance 2018-2020 de la banque d'affaires prévoyait un milliard d'euros d'investissements, mais cette somme devrait passer à 2,5 milliards d'euros grâce au coup de main de la maison-mère. Une partie du produit net de cession sera redistribué aux actionnaires sous forme de dividendes exceptionnels à hauteur de 1,5 milliard d'euros (dont 70 % pour BPCE). Ces derniers mois, Natixis avait déjà commencé sa moisson de boutiques de M&A et d'AM, que cela soit en France, au Royaume-Uni ou en Chine. Natixis reste l'une des banques les mieux valorisées en Europe.

Conseil financier Natixis : Morgan Stanley

FS