Le groupe aéroportuaire ADP (Aéroports de Paris) a émis un nouvel emprunt obligataire de 500 millio d’euros à dix a. L’obligation offre un coupon et un rendement de 3,89 %, compte tenu d’un prix de souscription de 100 %, soit un spread de 70 pb (sous le prix initialement annoncé).
Aéroports de Paris lève 500 M€
Le groupe aéroportuaire ADP (Aéroports de Paris) a émis un nouvel emprunt obligataire de 500 millions d’euros à dix ans. L’obligation offre un coupon et un rendement de 3,89 %, compte tenu d’un prix de souscription de 100 %, soit un spread de 70 pb (sous le prix initialement annoncé). Cette opération s’inscrit dans le cadre d’une offre d’échange et de rachat d’obligations déjà en circulation. ADP est noté A+ par Fitch et par S&P, perspectives stables. BNP Paribas, Natixis, J.P. Morgan et Société générale ont dirigé l’opération. En outre, ADP a précisé que « compte tenu de la fermeture en avril des aéroports Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly à la suite de l’éruption du volcan Eyjafjöll en Islande, (…) Aéroports de Paris fait désormais l’hypothèse d’un trafic du même ordre de grandeur en 2010 qu’en 2009 ».
Juin 2010
