Consolidation à 4,75 MD$ sur le marché américain de la défense

Exelis a accepté l’offre d’Harris visant à racheter la totalité de ses titres pour un montant de 4,75 MD$ dette comprise. Harris, entreprise spécialisée dans les technologies d’information et de communication, finance cette opération par un apport en numéraire de 3,4 MD$ et en equity à raison de 0,1025 action pour chaque titre d’Exelis. L’offre représente une prime de 34 % par rapport au cours de l’action de la cible à la clôture des marchés jeudi dernier. À l’heure où le gouvernement américain revoit son budget militaire à la baisse, cette fusion, visant à créer des synergies de coûts et compléter l’offre noyau d’Harris, devrait rendre l’acteur incontournable sur le marché de la défense.

Conseil acquéreur : financier : Morgan Stanley ; juridique : Sullivan & Cromwell ; conseil cible : financier : JP Morgan ; juridique : Jones Day