Opération de retournement : Naxicap s’offre le groupe Genoyer

Qualium investissement propose à Naxicap Partners le rachat de sa participation majoritaire dans le groupe Genoyer. Propriétaire depuis 2007, le gestionnaire de capitaux était déjà entré en négociations avec CA CIB l’an dernier, mais sans succès. Pourtant, l’opération reste controversée. La chute du cours du baril de pétrole a conduit le fournisseur marseillais d’équipements pétroliers et gaziers dans une situation précaire. Et Naxicap Partners n’intervient pas sur des opérations de retournement. Pour le groupe Genoyer, aux 292 millions d’euros de revenus, la transaction marque une nouvelle étape de développement international (où il réalise 80 % de son activité), notamment dans sa conquête de marchés porteurs, en Afrique et en Amérique du Nord. Accuracy est intervenu en réalisant la due diligence financière.

Conseils société : financier : Messier Maris & Associés ; juridique : Weil Gotshal & Manges
Conseil juridique cédant : Willkie Farr & Gallagher 

Due Diligence : Accuracy