Gecina place 500 millions d’euros sur le marché obligataire

Gecina a placé une émission obligataire de 500 millions d’euros, d’une maturité de neuf ans avec une échéance à juin 2024. Elle a été réalisée avec un spread de 115 pb sur le taux mid-swap, portant le coupon à 2 %. « Cette émission a été placée auprès d’une large base d’investisseurs paneuropéens et matérialise encore une fois l’excellent accès pour Gecina à toutes les sources de financement et en particulier les ressources obligataires », se réjouit la foncière. Sur les douze derniers mois, Gecina a levé 1,5 milliard d’euros à travers trois émissions obligataires (échéances 2021, 2024 et 2025) avec en moyenne une maturité de près de neuf ans, une marge de 97 pb et un coupon de 1,75 %. « Les fonds issus de cette émission viendront refinancer des lignes bancaires sécurisées dans le cadre de l’acquisition du portefeuille de 1,24 milliard d’euros annoncée la semaine dernière, explique le groupe. Cette émission contribuera également à l’allongement de la maturité moyenne de la dette de Gecina et à la diminution de son coût moyen. »
Barclays était global coordinator de cette opération et Barclays, Crédit agricole CIB, Morgan Stanley et Société générale CIB étaient teneurs de livre associés.