Areva finalise la cession de transport & distribution

Le groupe industriel, spécialisé dans les métiers de l’énergie, a finalisé la cession de sa filiale d’équipements de transmission et distribution (Areva T & D) auprès d’Alstom et de Schneider Electric. La conclusion de l’accord d’acquisition, qui avait été signé en janvier?2010 pour un montant de 2,29?milliards d’euros en plus de la reprise de la dette financière chiffrée à 890?millions d’euros au 31?décembre 2009, était suspendue à l’accord des autorités de la concurrence et à la publication du décret pris sur avis de la commission des participations et des transferts.
Par cette opération, Areva cède une activité au chiffre d’affaires de 5,5?milliards d’euros en 2009 en vue de financer son développement. L’accord de consortium établi en novembre?2009 entre les deux acquéreurs prévoit la reprise des activités transmission par Alstom (soit environ les deux tiers d’Areva T&D), lui permettant ainsi de constituer le pôle Alstom Grid, spécialisé dans la transmission d’électricité. L’activité de distribution, reprise par Schneider Electric, lui permettra de «?[renforcer] significativement [son] offre dans le domaine de la distribution moyenne tension et des automatismes de réseau?», a estimé Jean-Pascal Tricoire, président du directoire de Schneider Electric. Merrill Lynch, Deutsche Bank, Philippe Villin Conseil, Morgan Stanley, BNP Paribas, Rothschild & Cie, Société générale, Crédit agricole Cib (ex-Calyon), Crédit suisse, Lazard, HSBC, Accuracy, Deloitte, KPMG TS, Linklaters, Darrois Villey Maillot Brochier, Gide Loyrette Nouel, Davis Polk & Wardwell, Bredin Prat, PricewaterhouseCoopers TS, Arsene Taxand, Cleary Gottlieb, Lovells et Sarrau Thomas Couderc sont intervenus en tant que conseils pour cette opération.

Juillet 2010