Restructuration de capital chez Fondasol

Fondasol, bureau d’études en ingénierie géotechnique, restructure son capital avec la venue de deux fonds d’investissement, Demeter Partners et BTP Capital Investissement, parallèlement à la sortie de ses actionnaires historiques. Parallèlement, les salariés et le mangement réinvestissent dans la société. Le LBO quaternaire est accompagné d’une dette senior qui représenterait moins de deux fois l’Ebitda de Fondasol. L’entreprise affichait l’an dernier un chiffre d’affaires de près de cinquante millions d’euros pour un bénéfice proche des trois millions d’euros. La stratégie de Fondasol est maintenant d’orienter son développement vers des activités à plus forte valeur ajoutée, notamment à l’international.

Conseils investisseurs : due diligence financière : Grant Thornton; juridique : Brunswick Société d’Avocats • Conseils cédants : financier : Credit Suisse; VDD financière : EY TS; juridique : Latournerie Wolfrom & Associés • Dette senior : LCL, BNP Paribas, CIC