Icade place 500 millions sur le marché obligataire

Icade a réalisé une émission obligataire de 500 millions d’euros à sept ans assortie d’un coupon annuel de 1,875 %. « Le financement a été levé avec une marge de 125 points de base au-dessus du taux de référence, précise le groupe. Le carnet d’ordres témoigne de la diversification de la base investisseurs, avec notamment des ordres de banques centrales et de fonds souverains. » Cette opération contribue à l’amélioration du coût moyen de la dette d’Icade et au rallongement de sa durée de vie moyenne. Elle contribuera notamment au refinancement de l’acquisition par Icade Santé, filiale d’Icade, d’un portefeuille de cliniques détenues par le groupe Vitalia. « Le succès de cette nouvelle émission obligataire montre la capacité d'Icade à se financer dans les meilleures conditions et à améliorer significativement les cash-flows issus de ses futurs investissements », a déclaré Olivier Wigniolle, directeur général d’Icade. BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, HSBC, Natixis et Société Générale CIB étaient teneurs de livre associés sur cette opération.