La foncière a placé sa première émission obligataire verte sur dix ans pour un montant de 500 M€. Elle offre un coupon fixe de 1,875 %.
Foncière des régions émet 500 M€ « verts »
Foncière des régions a placé son premier green bond lors d’une émission sursouscrite plus de cinq fois. Cette dernière, à échéance 2026, s’élève à 500 millions d’euros et offre un coupon fixe de 1,875 %. Elle devrait servir à financer ou refinancer des bureaux en cours de développement ou récemment livrés et bénéficiant d’une certification HQE (cible minimum 9/14) ou BREEAM Very Good au minimum.
L'opération permet à Foncière des régions de poursuivre une stratégie de diversification des sources de financements et d’agir sur sa dette, à la fois en baissant son coût et en allongeant sa maturité. Les obligations feront l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur Euronext Paris. Le règlement livraison et l'admission aux négociations devraient intervenir le 20 mai 2016.
S.E.
