C’est la touche finale d’une des transactions les plus importantes de l’année 2018 sur le marché immobilier. Voici les détails de ce financement XXL sur le segment résidentiel.
Ampere Gestion et Swiss Life AM lèvent un financement de 650 M€ pour Foncière Vesta
Ampere Gestion (filiale de CDC Habitat) et Swiss Life Asset Managers, Real Estate France, agissant pour le compte d’un consortium de cinq investisseurs institutionnels, ont sécurisé pour Foncière Vesta un financement de 650 M€ avec l’appui de Natixis et du Crédit Foncier de France, agissant en qualité d’arrangeurs. Ce montage vient conclure l’opération Vesta qui porte sur un portefeuille de 128 immeubles représentant environ 4 000 logements
Ce financement renforce la stabilité opérationnelle de Foncière Vesta et permet de financer un programme de travaux ainsi que des opérations de développement d’ores et déjà identifiées. Sa maturité moyenne ressort à plus de 12 ans. Il se répartit entre 360 M€ de dette hypothécaire et 290 M€ de dette sans prise de garantie sur les actifs. « Cet équilibre conforte la capacité de Foncière Vesta à déployer une stratégie de gestion d’actifs dynamique, précise le communiqué de presse. Il mobilise 17 banques de premier plan dont notamment 12 banques du groupe BPCE. »
« Il s’agit d’une transaction inédite sur le secteur du logement en France et nous nous félicitons de cette acquisition, précise Frédéric Bôl, head real estate France de Swiss Life Asset Managers. Nous sommes très heureux d’avoir pu finaliser ce financement dans un calendrier contraint avec des partenaires bancaires de premier plan. »
« Nous nous sommes mis au travail dès l’été 2018 avec Natixis, le Crédit Foncier de France et les autres banques partenaires, ajoute Vincent Mahé, secrétaire général de CDC Habitat et président d’Ampere Gestion. Cela nous a permis de structurer et de mettre en place un financement performant, qui convient exactement, par son montant et sa maturité, aux ambitions de développement que nous avons pour ce patrimoine et aux engagements à long terme que nous avons pris vis-à-vis de nos investisseurs. »
« Il y a un nouvel intérêt des investisseurs institutionnels pour la classe d’actifs résidentiels, souligne pour sa part Thierry Bernard, directeur des financements immobiliers Europe à la banque de grande clientèle de Natixis. Natixis a pour ambition de devenir un acteur majeur sur ces financements et ainsi d’accompagner des partenaires clés tels que CDC Habitat et Swiss Life Asset Managers sur cette classe d’actifs ».
« Le Crédit Foncier, en qualité d’arrangeur mandaté aux côtés de Natixis, est très fier d’avoir participé à cette opération, conclut Mathieu Lepeltier, directeur général adjoint du Crédit Foncier. Elle illustre la capacité du groupe BPCE à fédérer les savoir-faire et expertises de ses différentes entités pour originer, arranger et être le premier prêteur de cette opération d’envergure ».
En ce qui concerne le financement, Foncière Vesta a été conseillée par le cabinet d’avocats Paul Hastings et les études notariales Prud’homme & Baum, KL Associés et Les Notaires du Trocadéro ; le pool bancaire a quant à lui été conseillé par le cabinet d’avocats Archers ainsi que l’étude notariale Wargny Katz. L’agent pour l’ensemble de ce financement est la Caisse d’Epargne Ile-de-France.