Rosetta Stone s’offre Tell Me More pour 28 millions de dollars

Rosetta Stone, créé en Virginie en 1992 et coté au Nyse depuis 2009, va acquérir l’intégralité du capital de la société française Tell Me More pour un montant avoisinant les vingt millions d’euros. La transaction, qui devrait être finalisée en janvier prochain, permettra à l’éditeur américain de logiciels d’e-learning linguistique de développer à la fois sa couverture internationale et sa gamme de produits. En effet, Tell Me More possède six bureaux à travers le monde – notamment en Europe, au Mexique et en Chine – et présente à ce titre une réelle complémentarité géographique pour Rosetta Stone, jusqu’ici implanté exclusivement aux États-Unis, à Londres, à Tokyo et à Séoul. L’opération est d’autant plus stratégique pour l’acquéreur que celui-ci a récemment diversifié son offre – particulièrement avec l’acquisition de Livemocha pour 8,5 millions de dollars en avril dernier – vers le BtoB, segment sur lequel Tell Me More a su s’imposer avec brio. En particulier, le service full-web français compte parmi ses clients de grandes entreprises (Shell, Alstom, Thales, Renault) ainsi que des institutions telles que l’École nationale de la magistrature ou l’Institut de technologie de Monterrey.

Conseils cédant : financiers : DC Advisory, Sagent Advisors ; juridique : Redlink. Conseil acquéreur : financier : SunTrust Robinson Humphrey ; juridique : Norton Rose Fulbright.