Altice : placement en orbite boursière réussi

Altice a fait son entrée en Bourse par l’émission de 26,5 millions d’actions nouvelles pour un montant de 750 millions d’euros et par la vente d’actions existantes du fondateur Patrick Drahi et de certains membres de la direction pour un montant de 555 millions d’euros. Le groupe lève ainsi 1,3 milliard d’euros hors clause greenshoe alors que sa valorisation totale est portée à 5,7 milliards d’euros. La cotation partielle du capital d’Altice, de l’ordre de 22,8 %, va permettre à l’entreprise de se désendetter et de poursuivre sa croissance externe sur le marché des télécoms. Plusieurs projets de rachat sont à l’étude selon l’actionnaire majoritaire du groupe, Patrick Drahi. L’acquisition de SFR, filiale de Vivendi, est en première ligne. La banque d’affaires Oddo estime d’ailleurs à 80 % la probabilité que l’opération se réalise. L’avenir semble serein pour Altice, le cours de son action ayant déjà progressé depuis son entrée en Bourse.

Conseil financier Altice : Goldman Sachs International, Morgan Stanley