Le spécialiste des cartes à puces est convoité par certains des plus gros fonds de la place, sans que l’option de l’IPO ne soit abandonnée.

Toujours détenu par Advent International, Oberthur Technologies serait désormais plus proche d’une cession à un consortium de fonds d’investissement que d’une introduction en Bourse : au deuxième tour des enchères, Eurazeo et Carlyle feraient face à PAI Partners et Silver Lake pour s’attribuer le fabricant de cartes à puces. Pur travail de dual track orchestré par Rothschild & Cie, l’IPO n’est pas pour autant abandonnée même si la volatilité des marchés n’enchante pas les cédants pour le moment. Un temps pressentie en pole position, l’alliance KKR-Blackstone se serait retirée de l’auction. Si certains des plus gros fonds de la place répondent présents lors de ces discussions, c’est que le marché des cartes à puces et de la sécurité embarquée est en pleine croissance, notamment aux États-Unis où elles ont été adoptées en 2015. Valorisée à hauteur de 1,15 Md€ par Advent en 2011, la firme tricolore vaudrait aujourd’hui autour de 2 Md€.


Conseil cédant : financier : Rothschild & Cie


FS

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