Le fabricant de disques durs espère que les 19 MD$ déboursés réduiront ses coûts et stimuleront sa croissance.

Pour un montant de 86,5$ par action, l'offre de l'entreprise américaine de fabrication de matériel informatique Western Digital a conquis les actionnaires de son concurrent SanDisk, ainsi valorisé à 19 MD$. Le prix sera réglé en actions et en numéraire. Cette transaction participe du mouvement de consolidation dans le secteur des technologies traditionnelles (informatique, appareils de stockage, semi-conducteurs...), préfiguré par des opérations telles que le rachat de Broadcom par Avago ou celui de Freescale par NXP cette année. En l'espèce, Western Digital, le fabricant de disques durs implanté en Californie, espère que les 19 MD$ déboursés réduiront ses coûts et stimuleront sa croissance. Il bénéficiera en tout cas de l'expertise de SanDisk dans la conception d'accessoires dits de mémoire flash. Cela pourrait lui permettre de relancer des résultats en baisse au troisième trimestre (-13 points par rapport à n-1), touchés notamment par une concurrence accrue en provenance de Chine.

 

Conseils cible : financier : Goldman Sachs ; juridiques : Shearman & Sterling, Skadden Arps Slate Meagher & Flom ; conseils acquéreur : financiers : BofA ML, Credit Suisse, JPMorgan ; juridiques : Baker & McKenzie, Cleary Gottlieb ; prêteurs : BofA ML, Credit Suisse, JPMorgan, RBC Capital Markets

 

FS

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