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Dans un marché de la gestion de patrimoine où l’information est devenue pléthorique et facilement accessible, découvrez comment les banques privées ont façonné leur stratégie commerciale, ESG, et numérique pour conquérir le cœur d'une nouvelle génération composée de startuppers, de serial entrepreneurs, d’influenceurs et d’héritiers. Entretien avec Valérie Bokobza, directrice commerciale adjointe, Société générale Private Banking.

Être jeune et investir de façon responsable. Un doux rêve longtemps bloqué par des tickets d’entrée bien souvent trop élevés pour la plupart des jeunes actifs. L’application Ismo, lancée en 2020, propose à tout épargnant, et surtout à la nouvelle génération, de placer des petits montants tous les jours dans des ETF ISR. Philippe de Gouville, CEO d’Ismo nous détaille le projet de la fintech qui lève les barrières à l’entrée de l’investissement responsable.

"S’engager ensemble pour un avenir durable en donnant encore plus de sens et d’impact à votre patrimoine". Voilà comment se résume l’ambition collective du "Cercle Robeco pour une banque privée durable". Lancé fin 2019 par le gérant d’actifs Robeco et plusieurs banques privées de la place, il s’agit avant tout d’un "call to action" pour intégrer durablement les enjeux de durabilité au sein de la Banque Privée. Karim Carmoun, président de Robeco France, Isabelle Guyot-Sionnest, directeur associé d’amGroup, qui a copiloté le projet, et Olfa Maalej, directrice des produits et solutions chez Neuflize OBC, l’un des sept parrains fondateurs du Cercle*, reviennent sur la genèse du projet et sur les évolutions en matière d’ISR et RSE.

Les enjeux climatiques ne cessent de se multiplier, prenant une ampleur qui nous dépasse. Adopté en 2015, l’objectif de l’Accord de Paris est de renforcer les engagements des pays du monde entier pour répondre à la menace du changement climatique et ce, en limitant l’augmentation de la température mondiale à 1,5 degré Celsius. Les entreprises s’adaptent et, pour les plus déterminées, prennent le sujet à bras-le-corps pour répondre au cri d’alarme lancé.

Dans un marché de la gestion de patrimoine où l’information est devenue pléthorique et facilement accessible, découvrez comment les banques privées ont façonné leur stratégie commerciale, ESG, et numérique pour conquérir le cœur d'une nouvelle génération composée de startuppers, de serial entrepreneurs, d’influenceurs et d’héritiers. Entretien avec Edouard Madinier, membre du Directoire et directeur de clientèle privée.

Placements immobiliers accessibles, les SCPI rencontrent un grand succès auprès des investisseurs souhaitant compléter leurs revenus ou se constituer un patrimoine immobilier. Pourtant financer l’achat de ces dernières peut parfois se révéler complexe : la principale difficulté réside dans le fait que la plupart des banques refusent de financer les parts des SCPI autres que celles de leur réseau. Un manque auquel répond la nouvelle offre de financement des parts de SCPI proposée par la direction de la Banque Patrimoniale d’AXA Banque et THEMA. Simple, rapide et agile, cette nouvelle offre lancée au printemps dernier permet aux professionnels de la gestion de patrimoine de financer les parts de toutes les SCPI de droit français. Entretien avec Dorothée Sauloup, Responsable du Département Ventes et Distribution à la Banque Patrimoniale et Edouard Pedro, Directeur commercial chez Thema.
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