Dans un marché de la gestion de patrimoine où l’information est devenue pléthorique et facilement accessible, découvrez comment les banques privées ont façonné leur stratégie commerciale, ESG, et numérique pour conquérir le cœur d'une nouvelle génération composée de startuppers, de serial entrepreneurs, d’influenceurs et d’héritiers.
Hervé Tisserand a été nommé à la tête de Fapes Diffusion, cabinet de courtage indépendant spécialisé dans les produits d’assurance, lors de l’assemblée générale de la Fédération des associations de prévoyance et d’entraide sociale (Fapes). Cette décision s’inscrit dans la stratégie de pousser l’expertise du courtier de la fédération sur le marché de l’épargne et du développement numérique.
En tant que concepteur de produits structurés, Lynceus Partners sert des conseillers financiers, gestionnaires d’actifs et des clients institutionnels dans le monde entier. Patrick Chotard, à la tête de la structure, et Romain Rivillon, directeur France, reviennent sur les spécificités de cette fintech en pleine croissance.
L’investissement socialement responsable (ISR) et à impact sont au cœur des stratégies de gestion des investisseurs. L’urgence climatique, mais également les problématiques sociétales et de gouvernance révélées par la crise sanitaire sont devenues le fil rouge des sociétés de gestion. Luisa Florez, directrice des recherches en finance responsable et Jean-Marie Péan, analyste impact chez OFI AM, décryptent ces enjeux.
Acteur historique de la gestion de fortune en France et à l’international, Indosuez Wealth Management dévoile l’essence de son identité et précise l’étendue de son offre. Innovation et engagement sont les maîtres-mots d’un service centré sur le client.
Spécialistes de l’accompagnement des entreprises familiales et plus largement de la clientèle privée, Amandine Allix-Cieutat et Lara Despicht parlent de la stratégie de la double enveloppe société civile avec souscription de contrat de capitalisation comme véhicule de réinvestissement. Souple, évolutif et sur mesure, ce schéma offre de nombreux atouts. Les associées en détaillent les principaux avantages mais aussi les principaux écueils et points de vigilance.
Rencontre avec Nicolas Hubert, le directeur général de la plus jeune banque privée de la Place. Retour sur 2020, perspectives 2021, satisfaction client ou encore RSE… Nicolas Hubert détaille les grands enjeux de Milleis.