Alors qu’il dispose d’un droit d’acquérir 70 % du courtier français en juin 2016, l’américain veut accélérer le rapprochement.
Willis s’assure d’absorber Gras Savoye
Le géant mondial du courtage en assurance et en évaluation des risques, Willis Group, a fait une offre au leader français du marché, Gras Savoye, pour l’acquisition des 70 % de son capital qu’il ne possède pas encore. Le montant de l’opération estimée à 550 millions d'euros inclut le remboursement de la dette de la cible pour quarante millions d'euros. Sous réserve de l’approbation par les autorités compétentes et les représentants du personnel, le rapprochement pourrait être bouclé avant la fin de l’année 2015. Détenant 30 % du capital depuis 1997, Willis accélère ainsi de six mois la possibilité que lui offrait déjà le pacte d’actionnaire de racheter le solde en juin 2016.
Il s’agit d’un processus naturel selon le président de Gras Savoye. « Nous travaillons ensemble depuis plus de quarante ans, cette offre est l’étape suivante logique dans notre relation », a-t-il déclaré dans un communiqué commun des deux sociétés. Le nouvel ensemble sera présent dans plus de 130 pays, et permettra à Willis Group de dépasser les quatre milliards de dollars (3,6 milliards d'euros) de chiffre d’affaires pro forma. La société a par ailleurs annoncé à ses actionnaires une amélioration de 0,13 à 0,17 dollars de son rendement par action (EPS) dès 2016, hors impact bilanciel de l’amortissement des dépenses liées à l’opération.
Conseil cédant : juridique : King & Wood Mallesons ; financier : Sycomore CF ; conseils acquéreur : juridique : Clifford Chance ; management : Stephenson Harwood.
J.-H. F.
Il s’agit d’un processus naturel selon le président de Gras Savoye. « Nous travaillons ensemble depuis plus de quarante ans, cette offre est l’étape suivante logique dans notre relation », a-t-il déclaré dans un communiqué commun des deux sociétés. Le nouvel ensemble sera présent dans plus de 130 pays, et permettra à Willis Group de dépasser les quatre milliards de dollars (3,6 milliards d'euros) de chiffre d’affaires pro forma. La société a par ailleurs annoncé à ses actionnaires une amélioration de 0,13 à 0,17 dollars de son rendement par action (EPS) dès 2016, hors impact bilanciel de l’amortissement des dépenses liées à l’opération.
Conseil cédant : juridique : King & Wood Mallesons ; financier : Sycomore CF ; conseils acquéreur : juridique : Clifford Chance ; management : Stephenson Harwood.
J.-H. F.
