Le gouvernement portugais a levé trois milliards d’euros dans le cadre d’une émission de maturité dix ans.
Le Portugal a émis des titres souverains à dix ans sur la base d’un taux de coupon de 5,65 %. Cette opération est la deuxième émission obligataire portugaise depuis que le gouvernement de Cavaco Silva a bénéficié d’un plan d’aide international en 2011. Les investisseurs ont rempli le livre d’ordre à hauteur d’environ dix milliards d’euros. Cette émission à long terme est symbolique : avec cette nouvelle opération, le Portugal complète sa gamme de titres qui étaient jusque-là largement composés de maturité à court ou moyen terme. L’opération, réalisée par le pool bancaire constitué de HSBC, Caixa-Banco de Investimento, Citigroup, Crédit Agricole, Goldman Sachs et la Société générale, témoigne du regain d’appétit des investisseurs pour la dette périphérique. L’émission a été souscrite à 86 % par des investisseurs étrangers. La courbe des taux portugaise regagne des allures d’un État solvable après que le Portugal a bouclé une émission obligataire à cinq ans souscrite à hauteur de huit milliards d’euros en janvier dernier sur la base d’un taux de coupon de 4,65 %.

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