Opteven redistribue les cartes de son MBO

Opteven Assurances a officialisé l’entrée de Capzanine à son capital aux côtés d’Aviva et du management actuel emmené par Jean-Matthieu Biseau. Le partenaire historique du spécialiste de la garantie panne mécanique (GPM), Finadvance, majoritaire depuis 2010, conserve une participation minoritaire. Capzanine a souscrit une dette senior aux alentours de deux fois l’Ebitda afin de se conformer aux exigences de l’ACPR. Le groupe basé à Villeurbanne compte développer sa croissance organique et renforcer un effectif déjà composé de 220 collaborateurs pour un chiffre d’affaires proche de cent millions d’euros en 2013.

Conseils investisseur : due diligences : financière : Mazars, stratégique : Neovian Partners, agrémentation : Da Ros; juridique : King & Wood Mallesons SJ Berwin • Conseil juridique management : Scotto & Associés • Conseils cédant : financiers : Edmond de Rothschild Corporate Finance, Kle Finances; juridique : BBLM • Dette senior : BNP Paribas, LCL; juridique : De Pardieu Brocas Maffei