Perfectis entre au capital de Tranoï

Perfectis Private Equity, le fonds d’investissement créé en 2000 par Gabriel Fossorier et Jean-Marie Lavirotte, entre au capital de Tranoï à l’occasion d’un OBO. Le fonds détient désormais 30 % du capital alors que les actionnaires historiques de l’organisateur parisien de salons professionnels dédiés au monde de la mode se partagent le solde à parité. Parallèlement, Tranoï a souscrit une dette senior de plus de deux fois son ebitda. Dégageant une marge d'Ebit supérieure à 30 %, la société d'une dizaine d'employés, qui réunit chaque année au cours de salons plus de mille cinq cents exposants, dont 70 % d'étrangers, a ainsi multiplié son chiffre d'affaires par dix depuis 1998. Avec Perfectis, Tranoï compte accélérer la montée en puissance du Preview, son salon de pré-collection, et accentuer son déploiement à l’international pour doubler son chiffre d’affaires dans les quatre années à venir.

Conseils investisseur : due diligence financière : Exelmans. Conseil investisseur : due diligence juridique et fiscale : Thémis. Conseils financier cédants : UBS. Conseils juridiques cédants : HPML, Fidal. Dette senior : co-arrangeurs : Société générale, LCL, Neuflize OBC.