Arcelor Mittal lance une émission d’actions et d’ORA pour un montant de quatre milliards de dollars.

Mercredi dernier, Arcelor Mittal a lancé une émission simultanée d’actions et d'obligations remboursables en actions pour un montant total de quatre milliards de dollars. Le montant de l’émission d’actions s’élève à 1,75 milliard de dollars et celui de l’émission d'ORA à 2,25 milliards de dollars. Les deux émissions ont été enregistrées auprès de la SEC et placées globalement. Goldman Sachs est intervenu en tant que coordinateur global ; BofA Merrill Lynch, CA-CIB et Deutsche Bank en tant que teneurs de livres associés. Des entités de la famille Mittal ont acquis pour 300 millions de dollars d’actions et 300 millions de dollars d'ORA. La clôture de ces émissions, lancées et fixées le 9 janvier, était attendue le 14 janvier (pour les actions) et le 16 janvier (pour les MCN). ArcelorMittal compte utiliser le produit net des émissions pour réduire son endettement existant. L’entreprise a été conseillée par Cleary Gottlieb tandis que les banques ont été conseillées par David Polk & Wardwell.