Le fonds d’investissement acquiert auprès de Star Capital SGR le groupe italien spécialisé dans la fabrication et la distribution de pièces automobiles.
Ardian entre au capital d’AMP
Accompagné par l’équipe dirigeante qui détiendra environ 5 % du capital, Ardian prend le contrôle d’AMP Group pour un montant qui n’a pas été communiqué. Basée en Italie, la société est le leader européen de la fabrication et de la distribution de lève-vitres automobiles. Cette activité représente environ 75 % du chiffre d’affaires du groupe. Les 25 % restants sont réalisés sur le marché des pièces d’origine des fabricants. Ardian a pour objectif d’accélérer la croissance du groupe en Europe et en Amérique latine en réalisant des acquisitions ciblées.
Les conseils de l’opération :
Conseils acquéreur : due diligence comptable : KPMG ; due diligence business : BCG ; juridique corporate : Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners Studio Legale ; juridique finance : Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners Studio Legale ; fiscalité : CBA Studio Legale e Tributario ; due diligence environnementale, sociale et gouvernance : Tauw Italia.
Conseils vendeur : juridique : Accinni, Cartolano e Associati ; fiscalité : Russo De Rosa Associati ; due diligence comptable : Deloitte ; corporate : Roland Berger ; juridique : White & Case ; environnement : ERM.
V.P.
Les conseils de l’opération :
Conseils acquéreur : due diligence comptable : KPMG ; due diligence business : BCG ; juridique corporate : Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners Studio Legale ; juridique finance : Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners Studio Legale ; fiscalité : CBA Studio Legale e Tributario ; due diligence environnementale, sociale et gouvernance : Tauw Italia.
Conseils vendeur : juridique : Accinni, Cartolano e Associati ; fiscalité : Russo De Rosa Associati ; due diligence comptable : Deloitte ; corporate : Roland Berger ; juridique : White & Case ; environnement : ERM.
V.P.