CVC prêt à reprendre en main Parexgroup

Materis, maison mère de Parexgroup, est entré en négociations exclusives avec CVC Capital Partners après avoir reçu une offre ferme de ce dernier. Le projet de reprise devrait valoriser Parexgroup à 880 millions d’euros, soit 8,4 fois l’Ebitda. En cas de succès des négociations, le fonds d’investissement anglais sera seul actionnaire de la cible. Materis compte utiliser le produit de cette cession afin de se désendetter partiellement, alors que Wendel entend procéder à deux milliards d’euros de nouveaux investissements en Amérique du Nord et en Europe d’ici à 2017.

Conseil juridique acquéreur : Weil Gotshal & Manges ; Conseil juridique Materis : Latham & Watkins ; Conseil juridique management : Scotto & Associés