Zodiac Aerospace poursuit son envol

Zodiac Aerospace a annoncé avoir finalisé un financement de 660 millions d’euros d’une maturité moyenne de cinq ans. Au titre de cette levée de fonds, 535 millions d’euros proviennent d’un Schuldschein, un placement privé allemand, le solde ayant été récolté auprès d’investisseurs privés en France. Séduits, les investisseurs institutionnels européens et asiatiques en Allemagne ont sursouscrit l’opération initialement prévue pour deux cents millions d’euros. Le groupe français, dont l’Allemagne est la deuxième implantation en Europe avec quatre sites sur place, réalise ainsi la plus importante transaction d’un émetteur non-domestique sur le marché austro-allemand. Structurée en plusieurs tranches, cette opération permettra à l’équipementier aéronautique de poursuivre sa stratégie de développement par croissance interne et externe, de diversifier la nature de ses financements et d’allonger la maturité de sa dette.

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