Danaher intègre Pall avant une prochaine scission

Contre un chèque en numéraire de 13,8 MD$, Danaher acquiert l’entreprise implantée à Port Washington, Pall Corporation. À 127,2$ par action de la cible, la prime est d’environ 30 % par rapport au cours du titre un mois avant l’opération. L’acheteur, spécialisé dans la conception et la fabrication de matériel industriel et médical, a d’ores et déjà annoncé que le nouvel ensemble serait prochainement scindé en deux sociétés cotées distinctes. Une première entreprise regroupera les activités scientifiques et technologiques, lesquelles seront complétées par les business de Pall en matière de qualité d’eau, de matériel dentaire et de sciences de la vie. L’autre bras sera composé des expertises dites « industrielles ».

Conseils cible : financier : Goldman Sachs ; juridique : Shearman & Sterling ; conseils acquéreur : financier : Citi ; juridiques : Kirkland & Ellis, Skadden Arps

F. S.