LBO France et IKKS en négociations exclusives

La chaîne de prêt-à-porter IKKS et son propriétaire, Roger Zannier, sont entrés en négociations exclusives avec LBO France en vue d’un buy-out. La cible positionnée sur le segment du « luxe accessible » serait valorisée entre 500 et 600 millions d'euros. Il y a un an, IKKS avait fait l’objet d’un processus de vente conduit par Rothschild & Cie, mais les offres reçues – dont une de PAI Partners – avaient été jugées insuffisantes par son propriétaire de l'époque, le distributeur Groupe Zannier, qui l’a alors cédé à une holding, HoldIKKS, structurée par Roger Zannier. IKKS génère aujourd’hui un chiffre d’affaires de 310 millions d'euros pour un Ebitda de 60 millions d'euros, et envisage de s’implanter en Italie et en Allemagne.

• LBO France : Vincent Briançon • Conseil juridique investisseur : Mayer Brown (corporate : Thomas Philippe, Marine Larrue-Duin, fiscal : Olivier Parawan, Paul de France) • Conseils cédant : financier : Rothschild & Cie (Laurent Baril, Frank Cygler) ; juridique : Darrois Villey Maillot Brochier (Alain Maillot) • Conseils management : financier : Callisto (Éric Delorme, Charles de Rozières) ; juridique : Fidal (Jean-Pascal Amoros, Manfred Noé).