CST revend une partie de ses capteurs pour 1 Md$

Spécialiste de la conception et de la fabrication de capteurs, contrôleurs et actionneurs, Custom & Sensors Technologies (CST) vient tout juste de vendre un portefeuille de solutions d’une valeur de 1 Md$ à l’américain Sensata Technologies. Ex-filiale de Schneider Electric, aujourd’hui détenue aux deux tiers par les financiers PAI Partners et Carlyle, la firme se sépare ainsi de quatre de ses marques phares : Kavliko, BEI, Crydom et Newall. En 2014, ces actifs ont été à l’origine de 320 M$ de revenus pour CST, correspondant à une marge d’Ebitda de 26 %. Grâce à ce rachat, Sensata se donne les moyens de renforcer sa présence autour des secteurs de l’aérospatiale, de l’industrie, de la santé et de l’énergie.    

Conseils acquéreur : financier : Lazard ; juridique : Kirkland & Ellis ; conseils cédant : DD financière : Eight Advisory ; juridique : Latham & Watkins 

F. S.